envíado por elcortijo | 7 Septiembre 2008 | sin comentarios
Y esto lo confirma Da la razón a Telefónica
A pesar de que todas las reclamaciones que interpuso ante la CMT contra Telefónica le fueron favorables Resoluciones CMT
Llegó a un acuerdo privado con Telefónica, en el que entre otras cosas está indemnizó a Jazztel con unos ridículos 10 millones de euros y aparte hubo un pacto de no agresión, desde está fecha Jazztel volvió a la senda del crecimiento de clientes. Acuerdo con TEF
Qué se ve trimestre a trimestre que Jazztel va camino de la rentabilidad y ya son 5 los trimestres consecutivos con evitad positivoEnlace
Sigue ganando cuota de mercadoEnlace
Y va camino de cumplir su plan de negocioEnlace
Desgraciadamente en este país Telefónica tiene mucho poder y estas con ella o te trituran y mucho más a una empresa como Jazztel, tiene el favor del Gobierno, Instituciones, Reguladores, Justicia (de esto se un poco), etc...
Ahora la CMT se ha puesto mucho más a favor de Telefónica ya que no obligará a esta a dar servicio con su nueva red (sustitución de par de cobre por fibra) al resto de operadores, aunque está obligada a ceder sus canalizaciones para que el operador que quiera invierta en meter su fibra.
Ahora ¿qué empresa está en condiciones de afrontar esto, si no es Telefónica? Nadie
- Vodafone, que en su día se la metieron bien al comprar Tele 2, está en una situación crítica en España, y es más que posible la salida de Román.
- Orange, que en su día optó por Ya.com, cometió un gravísimo error y lo está pagando muy caro
- Yoigo (Esfera), acaba de abandonar a Vodafone en su acuerdo para usar su red de móvil, hundiendo un poco más a esta, y al ser operador de móvil y no OMV está obligado por ley a invertir en su propia red, con lo que las inversiones que tendrá que hacer serán brutales
- Veremos si entra en España finalmente Slim y veremos quién se queda con Digital Plus que está en venta y que se esperan ofertas por ella en Septiembre, ya que Prisa quiere desprenderse de este negocio y el que entre será un nuevo actor en el mercado de Telecomunicaciones en España.
Está claro que en España los operadores de Telecomunicaciones tienen que ser globales y sacar paquetes conjuntos, FIJO + ADSL + MÓVIL + TV, todo el que no ofrezca estos servicios estará abocado al fracaso y a tener un mercado residual.
Y la posición de JAZZTEL es única, la otra alternativa que hay en España es ONO con un endeudamiento de 3.600 millones de euros Enlace
y que sobrevive a duras penas entre otras cosas por el pirateo existente de su descodificador de Tv que permite que los clientes vean el PPV gratis, el día que esto se acabe................
Así que JAZZTEL tiene:
- Una POSICIÓN EXTRATÉGICA EXCELENTE, que es bocado apetecible para el resto de operadores, que tendrán que acudir a Europa con sus reivindicaciones, llevarán años, mientras tanto estarán en una posición muy lastimosa que les costará el puesto a sus gestores a no ser que muevan ficha.
- Como empresa independiente está abriéndose un hueco muy importante en España, fruto del acuerdo con Telefónica (esta tendrá la necesidad de más capacidad, para dar servicio a sus clientes y lo hará vía Jazztel).
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envíado por elcortijo | 5 Agosto 2008 | 2 comentarios
Teniendo en cuenta el rango mínimo del Plan de negocio, nos queda
Pulsar sobre el Gráfico para ver tamaño original del Plan 2.008-2.010
Enlace al Documento Oficial del Plan de Negocio 2.008 - 2.010 de Jazztel
envíado por elcortijo | 24 Julio 2008 | 4 comentarios
Enlace Oficial
- 5º trimestre consecutivo con ebitda operativo.
- Se mantiene el margen sobre ventas por encima del 46%
- Buen dato de crecimiento de clientes de factura única en 34.211
- Operador móvil virtual en 22 días se han conseguido 4.372 clientes, principalmente de Datos, después de las vacaciones se pondrá más énfasis en captar clientes de voz también.
- Fuerte crecimiento del DSL a mayoristas
envíado por elcortijo | 19 Julio 2008 | 7 comentarios
Enlace al comunicado de Jazztel
Mis previsiones de los Resultados
- Superaremos por 1ª vez los 300.000 ADSL en SERVICIO, en el 1º del 2.008 tuvo 277.197.
- 5º trimestre consecutivo con ebitda positivo.
- En este trimestre se ha abonado el pago del cupón a los bonistas pero también se ha recibido de hacienda la diferencia del Iva, con lo que se ha aminorado en parte la salida de caja.
- A 30 de Junio la caja superará los 75 millones de euros: (Gracias Duncan)
envíado por elcortijo | 25 Junio 2008 | 1 comentario
Si mis números no fallan y en el supuesto de que no esté detrás del tema de los Bonistas (que así lo creo o quiero pensarlo, ya que lo considero un hombre de palabra) pierde bastante más de lo que se dice.
envíado por elcortijo | 17 Junio 2008 | 1 comentario
Valoración actual en Bolsa
GOLDMAN a 0,12
GOLDMAN a 0,16
Estas valoraciones son teniendo encuenta la liquidación de la deuda y sólo con las cantidades pendientes de desgrabar, más la caja.
El valor dado lo he dividido por el número de Facturas únicas y me ha dado el valor por cliente.
NO HE TENIDO ENCUENTA, NI LA MARCA, CENTRALES, RED, INFRAESTRUCTURAS, ETC... con lo que se podrá ver la RIDÍCULA VALORACIÓN BURSÁTIL DE JAZZTEL, que no obedece para nada a criterios fundamentales.
envíado por elcortijo | 18 Mayo 2008 | 2 comentarios
Datos CMT
- Jazztel con el producto estrella y que mayores márgenes le deja como es su factura única, ha tenido unos brillantes resultados en el 1º del 2.008 si lo comparamos con sus rivales, ya que:
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Bucles totales Desagregados en España = 626.817
Jazztel factura única = 237.067
El 37,82% de los bucles totalmente desagregados que hay en España son de Jazztel
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En el 1º 2.008 en España ha habido un incremento de 58.532
de los cuales 32.029 han sido captados por Jazztel, con lo que la cuota de captación de Jazztel ha sido del 54,72%
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Con lo que una vez más parece ratificarse que la gran alternativa que hay tanto al cable como a Telefónica es JAZZTEL, quedando en un segundo lugar tanto:
- Orange (Fance Telecom), con fuertes inversiones en publicidad y la compra de empresas del sector como Ya.com.
- Vodafone - Tele2 otra tanto de lo mismo
- BT - Arrakis
- Etc...
EL SECRETO ESTÁ EN LA RED
Ahora en Junio Jazztel sacará su OMV destinado a aumentar los ingresos por cliente y captar un mayor número de usuarios de Factura única ofreciendo un producto muy ajustado en precio y de muy buena calidad amparado tecnológicamente por KPN y con la red móvil de Orange, para acceder a el, se tendrá que ser Usuario del ADSL de JAZZTEL.
Pulsar para ver a tamaño real
envíado por elcortijo | 29 Abril 2008 | 2 comentarios
envíado por elcortijo | 24 Abril 2008 | 2 comentarios
Es de destacar el fuerte incremento en los clientes de Factura Única, así como que es el 4 trimestre consecutivo con ebitda positivo (Beneficio Operativo).
envíado por elcortijo | 24 Abril 2008 | sin comentarios
envíado por elcortijo | 23 Abril 2008 | sin comentarios
En cuanto a la Incógnita de como pagar a los bonistas en mayo del 2.010 los 275.000.000 euros + los 13.500.000 euros del cupón anual, la empresa dice que en junio del 2.009 dicha incógnita estará despejada, mi opinión es la que venía diciendo, que llegado el momento JAZZTEL hará efectiva la claúsula del contrato por la cual si la cotización está a unos determinados niveles se les obligará a aceptar el pago en acciones, además Jazztel trendrá el 2.009 Jazztel con:
ADSL en Servicio 487.174
Factura Única 431.149
OMV 103.476
Ingresos 113.000.000 euros
Ebitda 32.300.000 euros
Resultado Neto de 9.700.000 euros
Caja de 18.000.000 euros
Cantidades P. de Desgravar 1.224.500.000 euros
¿Así que, a qué niveles cotizará?
Por supuesto que habrá sorpresas en cuanto a la Venta de Capacidad y referente a las estimaciones de la empresa en el OMV, esperan unos ingresos por cliente de 16 euros al mes y a finales del 2.010 esperan que el 16% de los clientes de factura única contraten el OMV con ellos y tengan 2 líneas asociadas, ami me parece que son muy pobres estas estimaciones.
Ahora lo que no me cabe en la cabeza es, que cotize a 0,32 euros marque como precio objetivo 0,45 euros y recomienden venta, son unos SINVERGÜENZAS, ahora como la CNMV está para lo que está y yo sé mucho de esto desgraciadamente por el caso de la ESTAFA de TERRA.
